Jak inwestować w miedź? Kontrakty CFD, ETF-y czy akcje spółek wydobywczych (KGHM)

Jak inwestować w miedź?
Źródło: projekt własny z użyciem ChatGPT

Jeśli chcesz wiedzieć, jak inwestować w miedź w praktyczny i świadomy sposób, zacznij od zrozumienia, co wpływa na jej notowania. Miedź jest metalem o rosnącym znaczeniu i jednym z filarów nowoczesnej gospodarki. Poznaj najpopularniejsze sposoby wejścia w ten rynek i sprawdź, która strategia pasuje do Ciebie.

Jak działa rynek miedzi?

Produkcja miedzi jest ważnym segmentem światowego rynku surowców. Metal ten ma szerokie zastosowanie w gospodarce od budownictwa, przez branżę elektryczną, aż po technologie związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Oznacza to, że zapotrzebowanie na miedź jest ściśle powiązane z kondycją światowych rynków oraz tempem wzrostu gospodarczego.

Dlatego, zanim zaczniesz inwestować w miedź, warto zrozumieć, jak działa ten rynek i jakie mechanizmy kształtują cenę miedzi na globalnych giełdach.

Czynniki wpływające na cenę miedzi

Choć na notowania miedzi wpływa przede wszystkim stosunek popytu do podaży, to są również inne czynniki, które są kluczowe przy inwestycji w miedź.

Wśród najważniejszych są:

1. Globalne zapotrzebowanie na miedź. Zależy ono m.in. od konsumpcji przez takie kraje jak Chiny, czy zużycia do produkcji kabli, instalacji energetycznych i silników elektrycznych. Każdy sygnał o spowolnieniu chińskiej gospodarki będzie miał negatywny wpływ na cenę tego surowca.
2. Podaż i możliwości wydobycia miedzi. Zależy ona od wielkości i dostępności złóż miedzi, a także od mocy przerobowych hut miedzi. Kiedy z jakiegoś powodu pojawia się deficyt surowca, np. przez strajki górników, to cena miedzi wzrośnie. Natomiast zwiększone wydobycie i utrzymywanie dużych rezerw miedzi wpływają na spadek cen.
3. Kondycja globalnego przemysłu i budownictwa. Ma duży wpływ na ceny miedzi, ponieważ w tych branżach ma szerokie zastosowanie. Dlatego wzrost nowych inwestycji w infrastrukturę często ma wpływ na popyt na miedź.
4. Kurs dolara amerykańskiego. Tak jak inne metale, również miedź jest notowania na giełdach w dolarach. Oznacza to, że kiedy dolar się umacnia, to cena miedzi spadnie. Natomiast słaby dolar znaczy, że ceny surowców zdrożeją. Wynika to z tego, że mocny dolar sprawia, że miedź staje się mniej atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych.
5. Nastroje inwestorów i spekulacja. Także sami traderzy mają wpływ na to, jak będzie wyglądał kurs miedzi. Jeżeli inwestorzy zakładają, że jest wzrost zapotrzebowania na miedź, to kupują więcej instrumentów i odwrotnie.
6. Informacje o zapasach i produkcji. Wszelkie raporty z giełd na temat wielkości zapasów, produkcji w tonach oraz prognozy na temat wydobycia od producentów miedzi sprawiają, że mają bezpośredni wpływ na oczekiwania rynku.

Najważniejsze giełdy do handlowania metalami i surowcami

Przy poznawaniu rynku miedzi nie można zapomnieć, żeby lepiej poznać miejsca, gdzie odbywa się handel tym surowcem. Na globalnej arenie największe znaczenie mają 3 giełdy, które bezpośrednio kształtują cenę miedzi na świecie.

1. London Metal Exchange (LME) ustala referencyjną cenę miedzi dla całego świata. Traderzy handlują tutaj przede wszystkim kontraktami futures na miedź, które są głównym aktywem wykorzystywanym przez inwestorów indywidualnych, producentów i huty miedzi.
2. COMEX (część New York Mercantile Exchange) to druga najważniejsza giełda w handlu metalami szlachetnymi i kolorowymi. Tutaj rozliczanych jest wiele kontraktów terminowych na miedź. COMEX jest popularny wśród inwestorów ze Stanów Zjednoczonych.
3. Shanghai Futures Exchange (SHFE) to zyskująca coraz większe znaczenie giełda z Szanghaju. Głównie z tego względu, że największa konsumpcja miedzi na świecie jest właśnie w Chinach. Dlatego SHFE stała się kluczowym rynkiem dla całej Azji.

Patrycja Grobelny / Pexels

Jak rozpocząć inwestowanie w miedź na giełdzie?

Zainteresował Cię temat surowców i chcesz dowiedzieć się, jak zacząć inwestować w miedź? Inwestowanie w metale może być zarówno częścią długoterminowej, jak i krótkoterminowej strategii inwestycyjnej. Sposób inwestowania zależy od Ciebie, Twojego doświadczenia oraz jakie aktywa wybierzesz.

Dlatego poniżej poznasz bliżej najpopularniejsze instrumenty finansowe, które warto rozważyć przy wyborze sposobu inwestowania w miedź.

Krótkoterminowe i długoterminowe strategie inwestycyjne

Krótkoterminowe strategie opierają się na wykorzystaniu zmienności cen miedzi. Oznacza to, że traderzy śledzą na bieżąco notowania. Korzystają do tego z analizy technicznej i szybko reagują na pojawiające się newsy rynkowe.

W tym wariancie najczęściej kupuje się:

• kontrakty CFD na miedź,
• kontrakty futures,
• ETF-y o wysokiej płynności.

Short-term trading pozwala zarabiać zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen, ale wiąże się z większym ryzykiem. Cena miedzi potrafi zmieniać się dynamicznie, zwłaszcza przy publikacji danych z Chin czy zmianie zapasów na LME.

W przypadku długoterminowych strategii ważna jest koncentracja, jak kurs może zachować się w ciągu kilku miesięcy lub lat. Inwestor zakłada, że miedź stanie się kluczowym metalem dla nowoczesnej gospodarki. Zwłaszcza pod kątem rozwoju energetyki odnawialnej i elektromobilności.

Dlatego w tym wariancie najczęściej są wybierane:

• akcje spółek wydobywczych,
• fundusze ETF,
• inne metale do dywersyfikacji portfela (np. złoto, srebro).

Długoterminowe inwestowanie zwykle wiąże się z mniejszą zmiennością i mniejszym stresem. Analizuje się bardziej fundamentalne czynniki, takie jak popyt na miedź, wydobywanie miedzi czy globalne rezerwy.

Akcje spółek wydobywczych

Prostym sposobem na inwestowanie jest zakup akcji spółek zajmujących się wydobyciem miedzi. To pośrednia forma inwestycji, gdzie kurs akcji firmy nie zależy wyłącznie od ceny za tonę miedzi. Dlatego zapoznaj się teraz z wadami i zaletami inwestowania w akcje spółek wydobywczych miedzi.

Jeżeli chcesz kupić akcje firm zajmujących się wydobyciem miedzi, to do najważniejszych należą:

1. KGHM Polska Miedź S.A. – największa polska firma wydobywcza oraz globalny producent miedzi i srebra, posiada kopalnie w Polsce, USA i Chile. Akcje KGHM kupisz na polskiej giełdzie GPW.
2. Glencore – szwajcarska firma notowana na brytyjskiej giełdzie LSE. Prowadzi wydobycie m.in. w Chile i Peru.
3. Freeport-McMoRan – to amerykańska firma i jedna z największych na świecie. Jej akcje kupisz na amerykańskiej NYSE. Ma kopalnie miedzi m.in. w Indonezji i USA.
4. Southern Copper Corporation – kolejna amerykańska spółka, która zajmuje się wydobyciem w Peru i Meksyku. Jest notowana na NYSE.
5. BHP Group – największy koncern wydobywczy, który powstał po fuzji australijskiej i brytyjskiej firmy. Prowadzi wydobycie w Chile, Australii i Peru. Jej akcje kupisz zarówno na australijskiej giełdzie ASX, jak i brytyjskiej LSE.

Kontrakty CFD na miedź

Kontrakty CFD pozwalają na inwestowanie w miedź i inne surowce bez ich fizycznego posiadania. Co więcej, dzięki nim możesz zarabiać zarówno na wzrostach, jak i spadkach.

Jednak wykorzystują dźwignię finansową, która pozwala Ci więcej zarobić (lub stracić), dzięki wykorzystaniu dodatkowego kapitału od brokera. Dlatego inwestuj w CFD, jeżeli masz doświadczenie w handlu i akceptujesz wysokie ryzyko.

Dowiedz się więcej, czym są kontrakty CFD i jak używać dźwigni.

ETF-y na miedź

Fundusze ETF umożliwiają ekspozycję na rynek bez konieczności samodzielnego inwestowania czy to w akcje, czy kontrakty futures. Wszystko dzięki temu, że takie instrumenty mogą śledzić notowania np. cen miedzi czy kilku spółek zajmujących się jej wydobyciem.

Przeczytaj artykuł Co to jest ETF i gdzie je możesz kupić.

Porównanie form inwestowania – akcje, ETF-y i CFD

Czy warto inwestować w miedź?

Inwestowanie w miedź może być atrakcyjne zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych inwestorów. To surowiec, który od dekad jest niezbędny w światowej gospodarce. Miedź jest szeroko stosowana, a prognozy wskazują na to, że jej znaczenie będzie rosnąć wraz z odchodzeniem od paliw kopalnych.

Miedź jest atrakcyjna dla inwestorów ze względu na:

1. Rosnący popyt na miedź napędzany transformacją energetyczną.
2. Różnorodne formy inwestowania.
3. Może służyć jako zabezpieczenie kapitału przed inflacją.
4. Kluczowy materiał w infrastrukturze elektrycznej ze względu na wysoką przewodność elektryczną i odporność na korozję.
5. Zarówno rozwój zbrojenia, sztucznej inteligencji, jak i zmian klimatycznych wpływa na wzrost ceny tego surowca.

Podsumowując, inwestowanie w miedź jest tematem zyskującym na znaczeniu, zwłaszcza w kontekście globalnej transformacji energetycznej i wzrostu zapotrzebowania na metale przemysłowe.

Miedź może być wartościowym elementem portfela inwestycyjnego, ale wymaga świadomego podejścia, znajomości ryzyka i wyboru odpowiedniego instrumentu. To surowiec, który łączy stabilne fundamenty z dużym znaczeniem dla przyszłości technologii, co sprawia, że jest interesującą opcją dla wielu typów inwestorów.

FAQ – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Czy opłaca się inwestować w miedź?

Inwestowanie w miedź może być opłacalne, jeśli zrozumiesz, jak działa ten rynek i jakie czynniki wpływają na cenę tego surowca. Miedź ma bardzo szerokie zastosowanie w gospodarce od budownictwa, branżę elektryczną, aż po produkcję samochodów elektrycznych i OZE. Wzrost zapotrzebowania na energię i rozwój elektromobilności sprawiają, że popyt na miedź stale rośnie.

Pamiętaj jednak, że tego typu inwestycja wiąże się z ryzykiem. Ceny wahają się i mogą gwałtownie spaść np. w wyniku spowolnienia gospodarczego w Chinach. Dlatego każdy inwestor powinien dywersyfikować swój portfel, w którym miedź jest korzystnym dodatkiem, ale w nim nie dominuje.

Gdzie mogę kupić akcje miedzi?

Akcje miedzi, czyli np. polskiej spółki KGHM kupisz za pośrednictwem domu maklerskiego lub platformy inwestycyjnej. Dlatego, żeby zacząć kupować akcje potrzebujesz konta maklerskiego oraz przeprowadzić własną analizę rynku miedzi.

Gdzie inwestować w miedź?

W zależności od Twojego podejścia do ryzyka i poziomu doświadczenia możesz inwestować miedź poprzez zakup:

• akcji spółek wydobywczych,
• funduszy ETF,
• kontraktów terminowych (futures) lub kontraktów CFD,
• fizycznej miedzi w postaci sztabki.

Czy CFD na miedź są bezpieczne?

Kontrakty CFD na miedź to instrumenty o podwyższonym ryzyku. Wynika to z faktu, że inwestor może korzystać z dźwigni finansowej, która może zarówno przynieść większy zysk, jak i stratę przy zainwestowaniu niewielkiego kapitału.

Ten rodzaj instrumentów finansowych nie jest odpowiedni dla początkujących inwestorów. Jeżeli dopiero zaczynasz to lepiej wybrać ETF-y lub akcje spółek.

Czy mogę inwestować w fizyczną miedź?

Tak, w miedź jako metal możesz również inwestować w fizyczną postać. Dostępne są sztabki miedzi, które możesz kupić u dealerów metali szlachetnych.

W praktyce zakup fizycznej miedzi nie jest popularny tak jak w przypadku srebra i złota. Wynika to z niższej wartości miedzi, kosztów przechowywania oraz braku rozbudowanego rynku wtórnego.

Wygodniej jest inwestować w miedź papierową, czyli np. akcje spółek wydobywczych. Jest to bardziej opłacalne i łatwiej sprzedać papiery wartościowe niż znaleźć kupca na fizyczną miedź.